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日韩钢企缘何接受铁矿石涨价?······ 分享日记 fxplus.cn

日本钢企缘何接受铁矿石涨价?

最近,新日本制铁公司等日本大型钢铁企业与巴西公司等就铁矿石价格上涨达成协议,从4月开始执行新价格。

据此间媒体报道,日本钢铁企业与淡水河谷公司等矿商议定,每吨铁矿石价格为105美元,比上一年度上涨92%。同时,双方打破以往按年度定价的长协机制,改为更能反映现货市场价格变动的季度定价方式。

日本铁矿石几乎全部依靠进口,铁矿石价格上涨对日本钢铁业及汽车等下游产业乃至整个经济都会产生很大影响,日本钢铁企业为什么会接受铁矿石涨价呢?

其最主要原因是铁矿石资源被高度垄断。统计数据表明,在世界铁矿石出口额中,淡水河谷公司占29%,公司占22%,公司占16%,三家公司总出口量为12.1971亿吨。日本进口的铁矿石中90%来自这三家公司,因此不得不受制于人。

原因之二是需求旺盛,现货交易活跃,这不仅是矿商要求大幅涨价的直接原因,也是导致长协机制崩盘的主要原因。2009年度,日本钢铁企业铁矿石的进口价格为每吨55美元。然而由于需求旺盛,铁矿石价格一路飙升,到2010年2月下旬部分铁矿石现货市场价格已达每吨130美元。因此,在3月谈判正式开始后,淡水河谷公司立即抛出每吨100多美元的定价方案,并将定价周期由过去的一年改为三个月,以反映市场价格变动。淡水河谷公司谈判态度异常强硬,日本别无选择。

原因之三是矿商提价直指新兴市场。对世界三大铁矿石生产商来说,新兴市场铁矿石现货需求不断增加,是他们最大的销售对象。而日本钢铁产量只占世界钢铁产量的7.1%,公司仅占2.1%。谈判对象虽是日本,但定价针对所有国家的所有钢铁公司,因此三大矿商根本不可能在谈判中对日本钢铁企业做出让步。

另外,日本为钢铁出口大国,因此日本钢铁企业即使接受铁矿石涨价,也可以通过提高钢材出口价格等将成本压力转嫁给国外成品制造商。而且,日本钢铁企业在淡水河谷、必和必拓、力拓都持有股份,其中在淡水河谷的持股比例高达15%,因此铁矿石涨价的部分收益最终会回流,日本钢铁企业将能从涨价中获取一定收益。这些也都是日本钢铁企业最终接受铁矿石价格大幅上涨的重要因素。

尽管日本钢铁企业在今年铁矿石价格谈判中处于被动并最终接受矿商大幅涨价的要求,但这主要是客观环境所致,其在谈判中的议价能力依然很强,一些做法也值得借鉴。其中,日本钢铁联盟是由日本主要钢铁企业组成的行业组织,在行业内部协调及对外谈判方面发挥着不可替代的作用。

韩国钢铁企业缘何在铁矿石价格谈判上作出妥协

全球第四大钢铁生产商韩国浦项制铁本月初宣布,与世界铁矿石供应巨头巴西淡水河谷公司就第二季度铁矿石价格达成初步协议,同意4至6月期间的铁矿石价格为每吨100美元至105美元,涨幅在83%至86%。这意味着,在铁矿石供货商提出的将协议价格期限从一年缩短为3个月的问题上,韩国钢铁企业作出了妥协。

实际上,韩国钢铁企业也表示,铁矿石的定价模式从年度定价改为季度定价将使整个行业的利润分配更有利于矿石供应商,而且7月份以后的铁矿石价格还有可能继续上涨。此间媒体和分析人士认为,韩国钢铁企业之所以在定价问题上作出妥协,有着几个重要因素。

首先,韩国使用的铁矿石几乎全部依赖进口。而随着韩国机械和汽车制造业的回暖,钢铁市场逐步复苏,韩国钢铁企业对铁矿石的需求大幅增加。专家认为,韩国钢铁产业今年产量将增加11.5%,出口也将增加5.9%。

韩国钢铁协会说,从2010年到2012年,韩国钢铁业将投入近19万亿韩元(1美元约合1118韩元)进行设备,以扩大本土产能。最近,韩国现代制铁的一个大型综合制铁基地正式投入使用。这个在全球首次引进“密封型制铁原料处理系统”的大型综合制铁基地总投资高达6.23万亿韩元,年均粗钢产量可达400万吨。今年11月份,具有相同生产规模的2号炉基地将投入使用,3号炉基地将于2015年竣工。同时,浦项制铁也计划大幅提高其国内产能。

其次,韩国钢铁企业抗涨价能力的提高,为其接受铁矿石涨价提供了一定空间。受全球影响,韩国最大的钢铁厂商浦项制铁去年的营业利润大幅下降。但浦项制铁表示,通过调整经营管理方式,大幅节约成本,该公司成为全球最快克服危机并稳步复苏的钢铁企业之一。去年第四季度,浦项制铁的销售利润达到1.59万亿韩元,环比上升55.9%。在“世界钢铁动态”综合评估中,浦项制铁在技术力量、财务健全性、成本竞争力、劳动操作熟练度等方面被评为世界上最具竞争力的钢铁企业。此外,韩元近期大幅升值也减轻了铁矿石价格上涨给韩国钢铁企业带来的成本压力。

另外,韩国钢铁企业在具有增长潜力的东南亚、拉美和东欧等地区提前投资,为韩国钢铁业抢占未来市场打下了基础。由于在当地合资建厂的效益要远远好于单向出口,韩国浦项制铁计划在越南、印度和巴西等地建设钢厂。最近,浦项制铁计划投入120亿美元,在印度东部建设年产1200万吨规模的综合钢铁厂。目前,乌克兰铁矿石和煤炭储量分别排在世界前几位,浦项制铁与该国最大的钢铁公司合作,计划打入乌克兰钢铁和原材料市场。

韩国钢铁企业的产能扩张将给中国钢铁企业带来冲击。据韩国媒体报道,过去韩国每年从日本和中国进口超过2000万吨钢铁,但目前韩国对中国的钢铁出口却日益增长。随着韩国现代制铁的大型综合制铁基地投入使用,韩国今年的粗钢生产能力预计将达到5660万吨,位居世界前五。有分析人士指出,韩国在铁矿石价格谈判中接受矿石供应商的涨价要求,将间接帮助该国抢占市场先机。

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